2022年4月23日お客さまの声

【個人の方向け】ご相談メニュー

■ 初回無料相談　90分

▶目的が明確な方から漠然にお金の不安をお持ちの方まで、まずはお気軽にご相談ください。

相談内容

　・家計全般に関する相談
　・家づくり全般の相談
　・住宅ローン相談
　・生命保険についての相談
　・貯蓄、投資、運用についての相談
　・その他相談

▶家庭の中長期計画。ライフイベントの整理とキャッシュフロー表の作成にて、ご家庭の課題が分かってきます。
その課題に沿った改善のご提案もさせて頂きます。
　

ライフプラン作成の流れ

　STEP①：初回面談
　　　　　ライフプランの説明や現状の確認等をさせて頂きます。
　　　　　※初回相談では即日診断（その場で最終結論の提示）は原則として行いません。

　STEP②：ヒアリング
　　　　　ご相談者の将来の意向や現在の収入や支出、貯蓄状況などの確認をさせて頂きます。

　STE③：プラン提示（アクションプラン）
　　　　　ヒアリングさせて頂いた情報をもとに、ライフプランの提示をさせて頂きます。課題に対する改善提案とするアクションプランもご提案させて頂きます。

　STEP④：メンテナンス
　　　　　ライフプランを一度立てて終わりでなく、定期的な見直しが必要です。

　　 後悔しない為の家づくりをするには、精度の高い資金計画とする家づくり計画が重要となってきます。
　　住宅引渡し経験と金融商品取り扱い経験を両立した住宅ファイナンシャルプランナーが住宅会社選びのところまでサポートします。
　
　

　人生で一番高い買い物とする住宅だからこそ、人生計画から住宅計画を一緒に考え、必要に応じて住宅会社の打合せにも同席し本当に満足のいく住宅が取得できるようお引渡しまでサポートいたします。
　
　

→備考欄にて、ご記載ください。追ってご連絡させて頂きます。